您的位置 > 本报记者尤越发自北京
“中國理财师的市场需求很大，需要学习理财师资格的人很多，这个缺口有30万可能都打不住。”在接受《第一财经日报》采访时，中國理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌如是说。
刘彦斌介绍，目前还没有全國理财师的具体统计，初步估计國内拥有國家理财师资格认证的人数大约是3000至5000人。
而考取國内的理财规划师的國家职业资格认证人员中，有1/3来自银行、1/3来自保险公司、1/3为企业财务、税务师、会计师等财务人员。他们全部是大专以上学历。大多数人学成后继续从事本职工作，少数人是想通过考试做职业转型。
目前國内有理财师的几種认证——第一種是國家由劳动社会保障部提供培训并颁发的证书；第二種是國际通用证书的本土化版本，即由中國金融理财师标准委员会颁发的金融理财师(AFP)证书；第三種则是半國际化的行业资格证书，由香港注册财务策划师协会与内地高校合作的注册财务策划师(RFP)认证。这几種考试都叫做水平考试，银监会最近还推出了一種银行内部的理财人员上岗证。
“但是，理财师跟律师不一样，可以不拿证书就从事这个职业，这在國外也是如此的。”刘彦斌说，目前全國大概有200到300万的人员在从事与理财师相关的职业。
目前保险公司有150万名业务员，银行也有近百万名人员从事与理财相关的工作。目前保险公司很多业务人员虽称作理财师，但是不能给人们提供综合性的理财服务，银行的每个网点都需要配备理财师，他们都必须向理财师转型，所以理财师的需求缺口非常大。
